Les fiches clients HERAKLES permettent de renseigner un certain nombre d'informations. Aujourd'hui nous vous présentons les dernières nouveautés à propos de ces fiches clients.
Lors de la saisie d'une fiche client, il est à présent possible de renseigner une zone commerciale par défaut. Celle-ci est associée à un pays, une région ou un département. On peut ensuite y associer un commercial de manière à ce que celui-ci soit renseigné par défaut lors de la saisie d'une fiche client.
Lorsque les zones commerciales et les commerciaux sont renseignés sur les fiches clients, ils peuvent être mis à jour en masse via l'écran de paramétrage des zones commerciales. Ceci va mettre à jour toutes les fiches clients.
Ces différents paramétrages permettent de visualiser les affaires sur la zone d'un commercial ou encore de voir les clients sous contrat et prospects de sa zone.
Définir des zones commerciales dans HERAKLES
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- Fiche affaire: le taux de réussite saisissable par sélection d'une valeur dans la liste prédéfinie en module paramètre.
- Interlocuteurs: la liste des interlocuteurs est disponible depuis l'accueil pour permettre par exemple de faire des envois de mails.
- CRM: possibilité de synchroniser l'agenda CRM avec un agenda Google.
- Mobilité: gérez vos actions et visualisez-les sous forme d'agenda ou de calendrier grâce au CRM mobile.
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Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.
