Gérez la relation client avec le module CRM du logiciel ERP GPAO Herakles
Un suivi optimisé de la relation client : le module complémentaire CRM permet de piloter la relation commerciale, l’information est partagée en temps réel par tous les collaborateurs.
Qualification des prospects et clients
- De nombreux critères sont disponibles pour la qualification.
- Jusqu’à 40 critères supplémentaires.
- Possibilité d’associer des structures tierces (prescripteurs, maîtres d’œuvre…).
- Filtres et recherches avancées personnalisées.
Collaboration entre équipes et productivité
- Partage des informations clients et prospects.
- Accès à tous les documents prospects et clients associés (du devis à la facture, OF…)
- Attribution d’actions aux collaborateurs, classées par catégories (paramétrables), avec gestion de l’avancement.
- Agenda des actions, synchronisable avec Google (et autre outil agenda via Google)
- Messagerie mail intégrée, synchronisée en envoi/réception avec votre serveur de messagerie.
- Messagerie mail intégrée, synchronisée en envoi/réception avec votre serveur de messagerie.
- Création d’actions directement à partir de la réception d’un mail.
- Possibilité d’associer des structures tierces (prescripteurs, maîtres d’œuvre…).
- Enregistrement des pièces associées selon leur type (si vous utilisez le module GED)
Politique de confidentialité relative à la synchronisation du compte Google avec Herakles
Préparation des campagnes de communication
- Création de listes de diffusion exportables pour vos campagnes de communication à partir des filtres avancés disponibles dans Herakles.
- Import possible des actions incluant les retours.
La CRM mobile
Pour les collaborateurs en déplacement, la CRM est disponible en mode mobile via un portail web.
- Consultation de fiches client et interlocuteur.
- Création rapide d’interlocuteurs.
- Affichage des actions sous forme de liste, d’agenda ou de calendrier.