Un suivi optimisé de la relation client
Le module complémentaire CRM permet de piloter la relation commerciale, l’information est partagée en temps réel par tous les collaborateurs.
Qualification des prospects et clients
- De nombreux critères sont disponibles pour la qualification.
- Jusqu’à 40 critères supplémentaires.
- Possibilité d’associer des structures tierces (prescripteurs, maîtres d’œuvre…).
- Filtres et recherches avancées personnalisées.
Collaboration entre équipes et productivité
- Partage des informations clients et prospects.
- Accès à tous les documents prospects et clients associés (du devis à la facture, OF…)
- Attribution d’actions aux collaborateurs, classées par catégories (paramétrables), avec gestion de l’avancement.
- Agenda des actions, synchronisable avec Google (et autre outil agenda via Google)
- Messagerie mail intégrée, synchronisée en envoi/réception avec votre serveur de messagerie.
- Messagerie mail intégrée, synchronisée en envoi/réception avec votre serveur de messagerie.
- Création d’actions directement à partir de la réception d’un mail.
- Possibilité d’associer des structures tierces (prescripteurs, maîtres d’œuvre…).
- Enregistrement des pièces associées selon leur type (si vous utilisez le module GED)
Politique de confidentialité relative à la synchronisation du compte Google avec HERAKLES
Préparation des campagnes de communication
- Création de listes de diffusion exportables pour vos campagnes de communication à partir des filtres avancés disponibles dans HERAKLES.
- Import possible des actions incluant les retours.
La CRM mobile
Pour les collaborateurs en déplacement, la CRM est disponible en mode mobile via un portail web.
- Consultation de fiches client et interlocuteur.
- Création rapide d’interlocuteurs.
- Affichage des actions sous forme de liste, d’agenda ou de calendrier.