Gérer la relation client avec le module CRM du logiciel ERP GPAO HERAKLES
Le module CRM permet le suivi de la relation client et / ou projet.
Les actions
La fiche affaire regroupe toutes les informations utiles pour un suivi commercial et technique efficace. En particulier l'utilisateur aura accès aux interlocuteurs et aux documents commerciaux du client : devis, commandes, production, BL, factures, BL. Le module permet de définir des critères de classement pour chaque tâche et d’y associer des documents. Un suivi interne des actions est également disponible.
Agenda des actions
L'agenda des actions se présente par jour, semaine ou mois. Un jeu de couleurs selon le délai et les alertes sur les dates peut être configuré.
L’agenda CRM HERAKLES peut être synchronisé avec un agenda Google. Les évènements créés directement dans l’agenda Google aboutiront à la création d’actions dans le CRM HERAKLES.
- Possibilité d’associer une couleur Google aux domaines et aux types d’action.
- Deux modes de synchronisation possibles.
Le CRM MOBILE
Le CRM mobile est accessible par un portail web. Il permet de créer et de suivre les actions liées à un client ou à une affaire et d'échanger des informations avec les personnes du bureau.
Disponible sur PC, smartphone et tablette.- Consultation de fiches client et interlocuteur.
- Création rapide d’interlocuteurs.
- Affichage des actions sous forme de liste, d’agenda ou de calendrier.
Intégration téléphonie
HERAKLES peut être couplé avec un système de téléphonie sur IP. L’IPBX 3CX est actuellement disponible à l’intégration.
Lancement d’appels sortants vers les numéros indiqués dans les différentes fiches de l’ERP.- Ajout d’interlocuteurs à la liste des contacts 3CX.
- Fenêtre pop-up sur appel entrant, avec ouverture d’une fiche action du client en mode création.
Si vous souhaitez coupler HERAKLES avec votre système de téléphonie, n'hésitez pas à nous consulter.
