CRM: un suivi optimisé de la relation client
Le module complémentaire CRM permet de piloter la relation commerciale, l’information est partagée en temps réel par tous les collaborateurs.
Qualifications des prospects et clients
- De nombreux critères sont disponibles pour la qualification.
- Jusqu’à 40 critères supplémentaires.
- Possibilité d’associer des structures tierces (prescripteurs, maîtres d’œuvre…).
- Filtres et recherches avancées personnalisées.
Collaboration entre équipes et productivité
- Partage des informations clients et prospects.
- Accès à tous les documents prospects et clients associés (du devis à la facture, OF…)
- Attribution d’actions aux collaborateurs, classées par catégories (paramétrables), avec gestion de l’avancement.
- Agenda des actions, synchronisable avec Google (et autre outil agenda via Google)
- Messagerie mail intégrée, synchronisée en envoi/réception avec votre serveur de messagerie.
Politique de confidentialité relative à la synchronisation du compte Google avec HERAKLES
- Création d’actions directement à partir de la réception d’un mail.
- Enregistrement des pièces associées selon leur type (si vous utilisez le module GED)
Préparation des campagnes de communication
- Création de listes de diffusion exportables pour vos campagnes de communication à partir des filtres avancés disponibles dans HERAKLES.
- Import possible des actions incluant les retours.
Pour les collaborateurs en déplacement, la CRM est disponible en mode mobile via un portail web
La CRM Mobile permet de créer et de suivre les actions liées à un client ou à une affaire et d’échanger des informations avec les personnes du bureau.
Disponible sur smartphone, PC ou tablette.- Consultation de fiches client et interlocuteur.
- Création rapide d’interlocuteurs.
- Affichage des actions sous forme de liste, d’agenda ou de calendrier.
