Nous avons vu précédemment comment personnaliser les favoris du Portail.
Le portail HERAKLES est un outil très puissant pour piloter toutes les facettes de votre activité :
- L'activité commerciale
- La prise de commande
- Les factures, le chiffre d'affaire
- La rentabilité des affaires
- La production
- Les achats
- Vision à 360° pour un client, un fournisseur
- Autres activités : Qualité, Règlements.
Ceci vous permet de piloter l'activité ou même nettoyer votre base (articles, devis, OF, ...). Nous reviendrons sur ce sujet !
Pour aujourd'hui je vais simplement vous illustrer les possibilités de pilotage sur la facturation.
- La zone 1 vous permet de sélectionner les factures. Nous prenons l'entrée "Toutes les factures".
Les colonnes en zone 2 peuvent être personnalisées, par un clic doit à la souris.
Vous pouvez également regrouper les informations par un champs spécifique pour voir par exemple les factures par client, par département, par activité, par statut (en cours, soldée). - La zone de recherche permet d'effectuer une recherche plain-texte type "google".
- Vous pouvez également enregistrer des recherches en cliquant sur la loupe.
- Enfin vous pouvez imprimer ou exporter ces données vers un tableur Excel ou Libreoffice.
La deuxième partie de la vidéo Portail HERAKLES (3m 20s) permet de visualiser l'ergonomie détaillée ci-dessus.
- Les zones 3 et 4 permettent d'accéder au détail des factures : lignes de la factures, documents associés.
Vous pouvez également nous contacter via le forum ou le Formulaire de contact pour bénéficier d'une formation personnalisée.